1944 год. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение советской армии. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая готова пойти на все. Два капитана советской контрразведки Константин Лавров и Павел Семенов, рискуя жизнью, готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу.

Действие второго сезона происходит через пять лет после событий The Last of Us, когда Элли и Джоэл обосновались в Вайоминге. Они живут среди группы выживших в коммуне Томми, но вскоре их покой оказывается под угрозой. В какой-то момент становится известно о появлении таинственных незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски вместе со своей подругой Диной.

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

Валентин Семёныч – скромный пенсионер, бывший педиатр, привыкший к размеренной жизни в старой хрущёвке. Но однажды его друг – ворчливый домовой Афоня – устраивает ему неожиданный «подарок» – новую квартиру в современном доме. Новоселье приносит не только комфорт, но и множество проблем: жильцы не спешат становиться доброжелательными соседями, а начальство потустороннего ГБУ «Жилищник» требует от Афони срочно навести порядок. Теперь Семёныч и его невидимый приятель вынуждены объединить усилия: дедушка устраивается консьержем, чтобы стать глазами и ушами домового, а Афоня использует свою магию (и не только) для управления домом.